k8凯发(中国)天生赢家·一触即发 - 首页登录

　　凯发k8国际首页登录ღ✿✿！天生赢家 一触即发ღ✿✿。天生赢家ღ✿✿，上述文章指出ღ✿✿，特朗普针对中国进口商品的关税将对全美各类项目产生广泛影响ღ✿✿，美国电网体系亦难幸免ღ✿✿，不仅引发了价格波动ღ✿✿，更将彻底打乱公用事业公司ღ✿✿、开发商和制造商的项目周期ღ✿✿、预算规划及供应链体系ღ✿✿。

　　作为电网规模储能ღ✿✿、特斯拉汽车以及Powerwall的核心部件ღ✿✿，美国能源企业原计划2025年部署18.2GW电网级电池储能容量ღ✿✿。这些储能设施本可提升风电ღ✿✿、光伏等清洁能源的稳定性ღ✿✿，实现全天候的清洁能源供需平衡ღ✿✿。既能在用电高峰或非发电时段减少对天然气发电的依赖ღ✿✿，也能在发电设备故障时保障电力持续供应ღ✿✿。

　　同锂电池一样ღ✿✿，过去十年间美国虽然竭力摆脱对中国光伏产品的依赖波肖门尾图ღ✿✿，但收效有限ღ✿✿，中国仍掌控全球超80%的光伏供应链ღ✿✿，尤其在多晶硅片和电池等关键部件领域ღ✿✿。事实上ღ✿✿，虽然美国一直在推动电池和光伏制造业回流本土ღ✿✿，但并非易事ღ✿✿。而关税则直接导致了美国相关建设项目的成本上涨ღ✿✿。

　　伍德麦肯兹供应链数据与分析高级分析师Ben Boucher指出ღ✿✿，算上“对等关税”ღ✿✿，美国进口锂电池的平均关税达到48%ღ✿✿，预计锂电池价格上涨20%-25%ღ✿✿；美国光伏组件平均关税达到37%ღ✿✿，预计组件价格上涨10%-12%ღ✿✿。

　　当前ღ✿✿，核心的可再生能源设备锂电池ღ✿✿、太阳能组件ღ✿✿、变电站设备等ღ✿✿，美国市场都处在供应紧张状态ღ✿✿，正成为全球建设光伏项目最贵的国家ღ✿✿：即使考虑IRA补贴ღ✿✿，在美国安装光伏项目的成本比欧洲要高出50%ღ✿✿。

　　据上述文章透露ღ✿✿，当前ღ✿✿，美国得克萨斯ღ✿✿、亚利桑那ღ✿✿、内华达等阳光充沛州的太阳能项目已面临成本上涨ღ✿✿，新关税政策恐将进一步拖累发展速度ღ✿✿。虽然现有政策正在推动锂电池本土化建设ღ✿✿，但即便最乐观估计ღ✿✿，美国在2030年前都无法实现自给自足ღ✿✿。在此期间k8凯发官网ღ✿✿，关税将导致电池涨价ღ✿✿、项目延期ღ✿✿，或两者兼有ღ✿✿。

　　其次ღ✿✿，本轮关税战更打击了美国电网改造所必需的电力设备ღ✿✿，如高压变压器ღ✿✿、风力涡轮机部件ღ✿✿、电力电子控制系统ღ✿✿、电线电缆ღ✿✿。

　　据Wood Mackenzie统计ღ✿✿，美国电气设备供仍以进口为主ღ✿✿，墨西哥ღ✿✿、加拿大与中国为当前三大主要供应来源ღ✿✿。其中ღ✿✿，低压电变压器设备超过32%来自中国ღ✿✿，高压电器36%来自墨西哥ღ✿✿，加拿大则提供约16%高电压配电盘及100%的电线ღ✿✿。

　　当前ღ✿✿，美国人工智能应用正推动着数据中心大规模扩张ღ✿✿，也加剧了对电力资源的竞争ღ✿✿。能源咨询机构伍德麦肯兹数据显示ღ✿✿，2023年初ღ✿✿，美国数据中心的规划建设容量仅为5GWღ✿✿。到2024年底已突破92GWღ✿✿。2024年第四季度的增长势头尤为突出ღ✿✿，每月新增规划建设容量高达7GWღ✿✿。

　　美国是全球第二大电力消费国ღ✿✿，仅次于中国k8凯发官网ღ✿✿。美国一次能源消费基本已经达峰ღ✿✿，而电力消费仍在波动期ღ✿✿。2023年美国用电量增长为-1.9%ღ✿✿，制造业回归和数据中心的推动下ღ✿✿，美国电力需求在2024年反弹ღ✿✿，同比增长了2%ღ✿✿，并达到新高ღ✿✿。据国际能源署预测ღ✿✿，在2025年至2027年期间ღ✿✿，美国电力需求还将以每年2%的平均速度增长ღ✿✿。

　　据美国能源信息署（EIA）的预测ღ✿✿，2025年和2026年ღ✿✿，美国电力消费量将再次达到历史新高ღ✿✿。报告指出ღ✿✿，随着人工智能和加密货币数据中心的电力需求增长ღ✿✿，加之家庭和企业在供暖和交通方面的电力需求增加ღ✿✿，美国电力需求将由2024年的4.08万亿千瓦时增加至2025年的4.18万亿千瓦时ღ✿✿，以及2026年的4.24万亿千瓦时ღ✿✿。此外ღ✿✿，有机构预计ღ✿✿，未来五年ღ✿✿，美国电力需求将增长16%ღ✿✿，增速较一年前预测翻了三倍ღ✿✿。

　　对此ღ✿✿，美国的电网基础设施却显得力不从心ღ✿✿。尤其是ღ✿✿，支撑电网运行的8000万台变压器平均服役超四十年ღ✿✿，设备老化与负载激增的矛盾日益凸显ღ✿✿，威胁着电网的安全稳定运行ღ✿✿。

　　“一年前ღ✿✿，美国短缺的是芯片ღ✿✿。现在ღ✿✿，芯片短缺已经成为过去ღ✿✿。很容易预测ღ✿✿，下一个短缺将是变压器等关键电力基础设施ღ✿✿。那么ღ✿✿，接下来ღ✿✿，两年内你会看到一个残酷的现实ღ✿✿，美国ღ✿✿，甚至是全球ღ✿✿，将没有足够的电力供应来运行越来越多的人工智能芯片ღ✿✿。”一年前ღ✿✿，马斯克在一档播客节目中对美国能源前景忧心忡忡地预言道ღ✿✿。

　　据美国国家可再生能源实验室（NREL）的研究预测ღ✿✿，到2030年ღ✿✿，高级计算和经济电气化的需求将推动电力需求增长近 16%ღ✿✿，这无疑会增加对更多ღ✿✿、更大变压器的需求ღ✿✿。据 NREL 报告ღ✿✿，到 2024 年底k8凯发官网ღ✿✿，美国系统将拥有 6000 万至 8000 万台配电变压器ღ✿✿，2050 年的需求与 2021 年的水平相比可能会增加高达 260%ღ✿✿。

　　随着数据中心等场所的电力需求激增k8凯发官网ღ✿✿，电力系统压力将越来越大ღ✿✿，美国电网亟需大量投资ღ✿✿，但在高需求的增长下ღ✿✿，美国却面临亟待解决的变压器供应链困境ღ✿✿。

　　供应链受掣肘的原因主要是ღ✿✿，美国特殊电气钢等关键材料的供应不足ღ✿✿。变压器的制造取决于能否获得足够的特种晶粒取向电工钢(GOES)ღ✿✿。这是生产变压器的主要材料波肖门尾图ღ✿✿。

　　但2018年起ღ✿✿，美国就对进口电工钢加征25%关税ღ✿✿，导致变压器制造成本上升约15%ღ✿✿。2021年7月美国能源部又将其列为次要关键材料ღ✿✿。此外ღ✿✿，美国电力系统中有超过80,000种不同类型的变压器ღ✿✿，这也增加了生产和供应的复杂性ღ✿✿。

　　更重要的是ღ✿✿，在变压器方面ღ✿✿，过去20年ღ✿✿，美国变压器工厂从30多家减少至约15家ღ✿✿，大型电力变压器几乎完全依赖进口ღ✿✿，其中大部分来自墨西哥和加拿大ღ✿✿。美本土变压器供应链仅能满足国内需求约20%ღ✿✿。

　　而其中k8凯发官网ღ✿✿，中国作为全球变压器生产之冠ღ✿✿，至2022年3月ღ✿✿，变压器累计出口数量已达7.9亿台ღ✿✿，同比增长2.5%ღ✿✿。如此庞大的出口规模ღ✿✿，带来了高达9.3亿美元的出口金额波肖门尾图ღ✿✿。其中ღ✿✿，美国市场占比约为10.2%ღ✿✿，成为仅次于本土的第二大出口市场ღ✿✿。且增长势头强劲ღ✿✿，每年以10%的速度扩大市场份额ღ✿✿。

　　特朗普政府早就意识到了变压器的重要性ღ✿✿，一直在寻求建立一个能够满足其对大型电力变压器需求的国内供应链ღ✿✿。

　　早在2017年ღ✿✿，美国商务部对韩国现代重工的中大型变压器(超过60MVA)做出了征收61%的反倾销税复审最终判决ღ✿✿。

　　2020年5月ღ✿✿，美国商务部又启动过一项针对进口变压器ღ✿✿、铁心ღ✿✿、钢片和其他变压器输入件的“国家安全”调查ღ✿✿。随后ღ✿✿，据华尔街日报报道ღ✿✿，特朗普签署了行政命令ღ✿✿，宣布全国进入紧急状态ღ✿✿，并责成美国政府排查大容量电力系统中的安全风险ღ✿✿、监控或替换那些采购于不可信任国家或外国对手控制供应商的设备ღ✿✿。

　　此外ღ✿✿，特朗普第一任期时ღ✿✿，美国能源部曾颁布了禁令ღ✿✿，为美国重要国防设施提供69千伏或以上电压的电力公司不得从中国进口高压变压器和其他所谓的大容量电力设备ღ✿✿。

　　于是ღ✿✿，再次上台的特朗普在不久前的4月8日ღ✿✿，签署了一项名为《强化电网可靠性与安全性》的总统行政令ღ✿✿，试图通过制度性变革来应对美国电力系统面临的深层次危机ღ✿✿。

　　该行政令的核心是对美国变压器基础设施状况的担忧ღ✿✿。超过8000万台变压器支撑着美国的电力输送ღ✿✿，其中许多变压器的使用年限已超过40年ღ✿✿。该行政令强调这些老化部件的脆弱性ღ✿✿，并要求联邦政府进行评估ღ✿✿，以确保系统在高峰需求期间的弹性ღ✿✿。

　　实际上ღ✿✿，特朗普政府推出的行政令ღ✿✿，主要试图通过三方面措施来应对ღ✿✿：一是应急响应再提速ღ✿✿，授权能源部长在预测到电网可能出现中断情况时ღ✿✿，启动《联邦电力法》框架下的紧急命令快速发布机制ღ✿✿；二是备用容量标准化ღ✿✿，要求制定全国统一评估体系ღ✿✿，以考量区域电网差异并通过历史数据认证发电资源效能ღ✿✿；三是动态监测防风险ღ✿✿，将评估体系嵌入日常监管流程ღ✿✿，以便精准锁定关键发电资源ღ✿✿，防止因重要电源退出或燃料转换而导致认证容量缩水ღ✿✿。

　　行政令未提出对新建或升级电网的实质支持ღ✿✿，而是更多聚焦在发电环节ღ✿✿，试图通过依赖传统能源来续命ღ✿✿。这种策略忽视了电网基础设施升级和新能源转型的重要性ღ✿✿，被分析人士直指为“用20世纪的方案应对21世纪的挑战”ღ✿✿。

　　“电力博弈已上升为国家战略层面的生死战”ღ✿✿。据《中国电力报》引述分析人士的评价ღ✿✿，“高耗能科技的发展与低价工业品竞争的优势ღ✿✿，最终都将取决于电力供应的稳定性”ღ✿✿，而“该行政令未提出对新建或升级电网的实质支持ღ✿✿，似乎更多聚焦在发电环节ღ✿✿，给传统能源‘争取空间’ღ✿✿。”

　　特朗普上任以来k8凯发官网ღ✿✿，能源政策布局已呈现出鲜明特征ღ✿✿：一方面ღ✿✿，大力振兴煤炭产业ღ✿✿，试图以传统能源支撑电网的稳定运行并创造就业机会ღ✿✿；另一方面ღ✿✿，削减繁文缛节ღ✿✿，废除阻碍煤炭ღ✿✿、石油和天然气生产的法规ღ✿✿。

　　不难看出ღ✿✿，此次行政令与其能源政策“组合拳”一脉相承ღ✿✿。行政令强调“利用所有可用发电资源”ღ✿✿，实质是对拜登能源转型政策的逆转ღ✿✿，旨在维系煤电等传统能源的“压舱石”地位ღ✿✿。

　　与此同时ღ✿✿，另有分析人士指出ღ✿✿，近期特朗普政府系列政策调整ღ✿✿，均指向同一战略目标ღ✿✿：以稳定ღ✿✿、低价的电力重塑制造业竞争力ღ✿✿，重塑美国产业竞争优势ღ✿✿。

　　事实上ღ✿✿，随着特朗普关税政策的出台ღ✿✿，全球电力设备供应链已经被扰乱ღ✿✿，亟待升级的美国电力与电网将进一步承压ღ✿✿。

　　美国农业银行CoBank的电力ღ✿✿、能源和水务首席经济学家维斯瓦纳斯（Teri Viswanath）表示ღ✿✿，在特朗普宣布最新措施之前ღ✿✿，美国电网升级成本的增长率就已经是通货膨胀率的两倍多ღ✿✿。“美国电网需要大量投资ღ✿✿，由于供应链极大地依赖进口ღ✿✿，投资成本正在上升波肖门尾图ღ✿✿。”她称ღ✿✿。

　　微软今年1月初发布的2025财年第二季度的业绩报告显示ღ✿✿，Azure云计算服务的增长低于预期ღ✿✿。凯雷投资集团能源路径首席战略官柯里 （Jeff Currie）分析称ღ✿✿，部分原因是变压器供应紧张ღ✿✿。

　　目前ღ✿✿，已有企业开始担忧大型云计算服务提供商是否会将关税带来的成本上升转嫁到人工智能用户上ღ✿✿。人工智能公司Aisera的创始首席执行官兼创始人苏达卡尔（Muddu Sudhakar）表示ღ✿✿，如果建造数据中心的成本增加ღ✿✿，使用人工智能的成本也可能增加ღ✿✿。他还认为ღ✿✿，公司在支出方面必须更加自律ღ✿✿，“现在每笔费用都会受到审查ღ✿✿。”

　　投资公司凯雷的首席信息官兼技术转型主管索亚雷斯（Lucia Soares）近日表示ღ✿✿，出于宏观经济方面的考虑ღ✿✿，他们的预算已经很紧张ღ✿✿。如果云计算成本上升ღ✿✿。首席信息官可能需要降低可自由支配的支出ღ✿✿，并推迟硬件更新周期ღ✿✿。“我们中的许多人都需要在没有额外预算的情况下重新平衡我们的技术项目和投资组合ღ✿✿。”她称ღ✿✿。

　　除此之外ღ✿✿，由于特朗普对邻国加拿大的领土威胁和关税大棒ღ✿✿，加拿大安大略省计划对美国明尼苏达州ღ✿✿、密歇根州和纽约州的150万户家庭输送的电力征收25%的出口税ღ✿✿，甚至停止向美国的电力输送ღ✿✿。

　　美国和加拿大是彼此最大的电力贸易伙伴ღ✿✿，据电网运营商备案文件和能源专家称ღ✿✿，两国之间的关税之争可能会破坏“可以防止停电并控制电价”的供需平衡机制波肖门尾图ღ✿✿。

　　EIA的数据显示ღ✿✿，美国是加拿大电力的净进口国ღ✿✿，去年从加拿大购买了2,700吉瓦时的电力ღ✿✿，比其卖给加拿大的电力多出约50%ღ✿✿。而且根据Fox的说法ღ✿✿，在美国东北部k8凯发官网ღ✿✿，对加拿大电力的依赖程度高于全美大部分地区ღ✿✿，电力价格上涨或削减的后果可能会更严重ღ✿✿。

　　纽约电网运营商在提交给联邦能源管理委员会的文件中表示ღ✿✿：“NYISO（纽约独立系统运营商）和邻近的系统运营商非常担心ღ✿✿，对电力征收出口关税可能会对可靠性和批发电力市场产生严重的不利影响ღ✿✿。”

　　覆盖从缅因州到康涅狄格州六个州的ISO New England表示ღ✿✿，10%的关税税率就会使其客户每年增加6600万美元的成本ღ✿✿。

　　数据显示k8凯发官网ღ✿✿，过去五年里波肖门尾图ღ✿✿，该公司约11%的电力是从加拿大进口的ღ✿✿。而新英格兰地区的家庭用电成本已经比全美平均水平高出29%左右ღ✿✿。

　　据美国媒体披露ღ✿✿，这四个电力营销管理部门负责销售和传输一系列联邦大坝的水力发电ღ✿✿，其中包括西北太平洋地区的邦纳维尔大坝和西南地区的胡佛大坝ღ✿✿。这些电力设施为美国34 个州的数千万家庭供电ღ✿✿。